disc 1. Aguardiente y pollo (Nelson y sus Estrellas) (2:07) ; Todo el mundo (Federico y su Combo Latino) (2:46) ; No pago na' (Alfredo Gutiérrez y los Caporales del Magdalena) (2:35) ; Bamba curé (Mario Allison y su Combo) (2:18) ; Chevere (Joe Quijano & his Conjunto Cachana) (3:42) ; Esa mujer (Los Kenya) (2:56) ; Do you want to be free (Gilberto Sextet) (3:04) ; Pensamniento (Piper Pimienta y su Orquesta) (3:26) ; Black shadow (Orchestra Dee Jay) (3:37) ; Domingo por la mañana (Carlos Pickling y su Organo Espacial) (2:40) ; Denisth (Grupo 2000) (2:48) ; Pa' ti mami (Afrosound) (3:02) ; My shingaling boy (Spanglish Fly) (4:27) ; Estelita's boogaloo (Los Po-Boy-Citos) (2:38) ; Funky tumbao (Setenta) (3:40) ; Papa was a rolling stone (2:52) ; Papa fue (4:07) (Rumba Caliente) ; El ritmo del Latin funk (Los Charly's Orchestra) (4:20) ; Yo lo que quiero es vacilar (Ray Lugo) (3:06)
[disc 2] (bonus CD): Let my people boogaloo! (The early years). Latin soul stew ; Think ; Let my people bugalú ; New York soul ; Me gusta mi bicicleta ; The po-po ; My shingaling boy ; My shingaling boy (rehearsal room version) ; Happy soul (with a fly hook) (rehearsal room version) ; Micaela ; Latin soul stew (Kill Emil remix) ; Let my people bugalú (Clay Holley & Jeff Dynamite remix) ; Audible soul (The Audible Doctor vs. Spanglish Fly) / Spanglish Fly.